1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в слаженный механизм, где каждый участник вносит свой вклад в общее дело освобождения родной земли от оккупантов.