Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, в ходе которой погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил, что в их отделе орудует предатель. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки. Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать его на активные действия, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничного района, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро демонстрирует, что опасности в глухой провинции ничуть не меньше, чем в контрразведке. Устюжанину приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую деталь — несколько его предшественников на этой должности при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты. Каждый день в лесу превращается в испытание на прочность, где каждая тропа может стать ловушкой, а доверять нельзя никому.
